中國環境保護產業發展報告之2017年環境監測儀器行業

一、環境監測儀器行業發展狀況

1.1 行業調查情況說明

為了解環境監測儀器行業的發展狀況，中國環境保護產業協會環境監測儀器專業委員會通過企業自行錄入的方式，統計分析了2017 年環境監測儀器行業的發展狀況。共有61 家企業參與了本次的調查工作，這與2016 年參與調查的企業數量(61 家)一致。其中，國資企業為55 家，約占統計總數的90% ;外資企業為6 家，約占統計總數的10%。參與調查的企業包括：環境監測儀器的制造商、集成商以及服務商等，重點統計分析了：企業年度基本情況、企業年度生產情況和企業年度銷售情況3 類;監測儀器類別包括： 環境空氣監測儀、煙塵煙氣監測儀、水質監測儀、顆粒物采樣器以及數采儀等共5 大類。在環境監測行業內選取各個領域的主要骨干企業和國內各個省市的市場占有率較高的企業，具有充分的行業代表性。

1.2 行業總體發展狀況

2017年，我國共計銷售各類環境監測產品56,575 臺(套)，同比2016 年增長38.5% (見圖1)，這充分體現隨著“十三五”環保規劃的出臺，以及在各項新的環保政策的指引下，環境監測儀器行業的市場得到了穩步發展。在參與調查的5 大類產品中，除采樣器設備外，其余4 大類產品的銷售量均比2016 年顯著增長。其中，煙塵煙氣類監測設備共銷售18,486 臺(套)，同比增長22.7% ;環境空氣類監測設備共銷售7162 臺(套)， 同比增長55.3% ;水質監測設備共銷售19,345 臺(套)，同比增長86.3% ;數據采集設備共銷售了9511 臺(套)，同比增長53.6%。在《全國城市飲用水水源地環境保護規劃(2008~2020 年)》多次強調要提升城市飲用水水源的監測能力的指引下，未來飲用水水源監測將成為水污染防治的重點舉措。同時，隨著我國城鎮化步伐的加快，未來城市對景觀河道的水質要求也將不斷提高，因此針對水質監測設備的更新換代，會有廣闊的市場空間。

1.3 細分行業發展狀況

1.3.1 環境監測產品市場銷售情況

隨著《水污染防治行動計劃》《“十三五”國家地表水環境質量監測網設置方案》等政策的落實和推動，2017 年水質監測設備的銷量達19,345 臺(套)，同比上升86.3%。由于絕大部分省市已建成了地表水國控網監測，因此全國水質監測設備的銷售量市場空間巨大。

2017 年，全行業的總銷售額突破了65 億元，同比增長了1.56%(見圖2)。作為環境監測行業內的5 家上市公司，聚光科技、河北先河、北京雪迪龍、中節能環保裝備下屬子公司中節能天融科技和盈峰環境下屬子公司宇星科技，2017 年度環境監測設備的銷售額共計達到31.4 億元，同比增長34.8%。這5 家企業的總銷售額占全行業總銷售額的比例，也由2016 年的36.4% 提升至48.1%。隨著環境監測行業的快速發展以及市場競爭的激烈，大型企業由于自身的技術優勢、品牌影響力、成套的解決方案及服務的多樣化，再加上諸如PPP 等多種新型商業模式的興起，必將占領越來越多的環境監測產品市場份額。

2010~2017 年我國環境監測產品年銷售額以及行業龍頭企業銷售占比見圖2。

1.3.2 環境監測儀器行業結構

調查數據表明，2017 年我國環境監測儀器在產品結構方面，銷售量占比最大的是水質監測設備和煙塵煙氣監測設備，分別占總體市場銷量的34.2% 和32.7%。數采儀、環境空氣監測設備和采樣器分別占比16.8%、12.7% 和3.7%(見圖3)。從地區銷售情況來看，隨著各領域環境測點在全國范圍內鋪設，產生了對環境監測設備的巨大需求空間，其中京津冀地區的銷售量占到了總銷售量的42.1%，銷售量由2016 年的15,575 臺(套)增長至2017 年的22,891 臺(套)，同比增長46.9%?！毒┙蚣絽f同發展生態環境保護規劃》開展以來，京津冀及周邊地區的大氣和水環境質量均有所改善，但仍是我國大氣和水體污染重點監控區域。隨著智慧環保和網格化監測等手段的全面引入，相信京津冀地區對于環境監測設備的需求量，在一段時期內仍將處于較高占比，這也體現了我國環境監測行業銷售區域存在發展不平衡的狀況(見圖4)。

此外，隨著國家的大力支持以及產業規模的不斷擴大，環境監測儀器行業的從業人數從2016 年的10,861 人增長至2017 年的12,910 人，同比提高18.87%(見圖5)，其中碩士以上學歷人才的數與2016 年相比，增長6.2%，體現了在“十三五”環保規劃下，環境監測行業得到了更多人才的關注。隨著高端人才的不斷涌入，帶動了行業整體技術水平不斷提升。

二、 2017 年環境監測行業發展特點 2.1 網格化管理成為精準治霾的新主流

 2017 年是《大氣污染行動計劃》的收官之年，各地政府紛紛走上了精準治霾之路。而網格化分級管理，因其精準、科學，能有效提升治理霧霾的工作效率，能為環境監管提供數據和技術支持等，成為精準治霾的新主流。濟寧市率先采用網格化管理模式開展精準治霾，探索“互聯網+ 環?！毙侣窂?，打通市、縣、鄉三級和行業部門環境監管責任傳導隔板，打造智慧環保監管平臺，構成“線上千里眼監控，線下網格員聯動”的環保監管模式。該模式正在多個城市大力推廣。

2.2 市場無序競爭現象嚴重 

2017 年環境監測設備市場低價競爭現象仍然非常嚴重，惡性競爭導致企業利潤空間嚴重壓縮，并且低價中標也帶來企業壓縮成本、設備質量下降等問題。

2.3 環境監測技術取得較大提升

 2017 年，環境監測作為環境治理和環境管理的基礎，愈發受到關注，環境監測技術取得了較大提升，氣相色譜+ 氫火焰離子檢測法(GC+FID)技術在污染源和廠界監測應用趨向成熟;超低煙塵監測系統取得突破性技術進展，解決污染源煙塵低于5mg/m3 測量下限問題，實現超低現場煙塵的有效監測;國產監測系統穩定性、精度、可靠性已經取得長足進展。大氣源解析產品大幅進入國家監測站點，促進大氣污染源解析、跨區域傳輸等方面研究的進步。此外，在監測遠程化、智能化的實現以及生態環境的科學決策和精準監管等方面也都有所提升。

2.4 行業發展利好，吸引其他行業企業進入

 隨著各種環保政策的加碼，環境監測的重要性日益凸顯，一些環境治理公司、IT 公司也紛紛進入監測行業，并結合自身行業優勢，打造不同側重點的監測競爭力，如一些IT 公司從智慧環保平臺切入，打造整體監測解決方案等。這對于監測行業的競爭格局也將有很大影響。

2.5 環境監測行業在模式創新上取得突破 

2017 年，環境監測行業在項目模式創新方面有了很大突破，目前已有3 個監測PPP 項目相繼落地，政府購買服務項目也紛紛開展，為社會資本進入環境監測市場，更快地建設生態環境監測網絡，開展監測數據輔助決策打開了通道。

2.6 環境監測產業鏈分工正在重新整合 

環境監測產業鏈主要分為上游硬件、軟件、檢測試劑，中游監測儀器、監測系統，下游儀器維護、設備運營。上游產業基本由外資企業占領，中端市場主要由上市企業如雪迪龍、先河環保、中環裝備、聚光科技、天瑞儀器等占據，下游主要為第三方環境服務企業。但從2017 年的企業發展、并購等情況來看，行業內的領軍企業都在向產業鏈上下游拓展，致力于成為涵蓋軟件、硬件、集成、運營維護的生態環境監測綜合服務商。

三、環境監測儀器行業發展趨勢 

3.1 行業整體發展趨勢 

十九大報告中將生態文明建設提高至前所未有的高度，環保行業隨著環保稅的推進、落地將進入嚴格監管階段，而環境監測將會有更加廣闊的應用和市場空間。目前，以空氣環境監測、水質監測、污染源監測為主體的國家環境監測網絡，形成了我國環境監測的基本框架，“十三五”規劃中明確“以提高環境質量為核心”，我國環境監測行業正迎來以環境質量監測為主的里程碑發展機遇。而且環保稅法實施之后，征稅要有監測數據， 需要安裝監測設備或第三方監測服務，這對環境在線監測設備的需求也會大幅增加。而且，環保稅法包含的監測參數十分廣泛，不僅有空氣自動監測、水質自動監測的常規監測參數，還有重金屬、VOCs、有毒有害氣體等100 余種特征污染物監測參數。隨著環境保護部的成立，未來環境監測設備也會向生態監測領域融合、拓展。這些都為環境監測行業提供了發展機遇。預計2018 年，環境監測設備銷售增速約在25%，環境監測儀器也將向高質量、多功能、集成化、自動化、系統化和智能化方面發展。同時，隨著我國環境監測技術的不斷進步，環境監測儀器的生產也將形成一定的規模。

3.2 行業發展熱點預測

 3.2.1 污染源監測方面

 2018 年4 月，環境保護部發布《2018 年全國生態環境監測工作要點》，要求“推進揮發性有機物(VOCs)試點監測”“全面加強固定污染源廢氣VOCs 監測工作”?！笆濉?揮發性有機物污染防治工作方案中也指出，“要建立健全監測監控體系，將石化、化工、包裝印刷、工業涂裝等VOCs 排放重點源納入重點排污單位名錄，主要排污口要安裝污染物排放自動監測設備，并與環境保護部門聯網，其他企業逐步配備自動監測設備或便攜式VOCs 檢測儀。到2020 年底前，在電子、包裝印刷、汽車制造等VOCs 排放重點行業全面推行排污許可制度”。隨著各地揮發性有機物(VOCs)污染排放政策的落地，污染源和廠界VOCs 在線監測系統的市場應用將大幅增加。

3.2.2 環境質量監測方面 

空氣質量方面，將推動臭氧監測和環境空氣PM1 試點監測，計劃在京津冀及周邊、長三角、珠三角等7 個地區的78 個地級以上城市開展臭氧監測，在北京、上海、廣州、武漢、重慶、蘭州等6 個城市組織開展環境空氣PM1 試點監測，臭氧監測及PM1 技術需求突顯。

此外，為加快推進“2+26”城市大氣組分網和光化學網監測能力建設，將依托現有的城市大氣超級站和區域站，以污染較重區域和污染物傳輸通道為重點，組建國家大氣顆粒物化學組分和臭氧光化學監測網，大氣源解析產品將大幅進入國家監測站點，為分析顆粒物與光化學符合污染成因及治理提供科學支持。

微型空氣站也將得到大量推廣和應用，形成覆蓋整個城市的空氣質量網格化監測網絡，實現網格化預警預測、污染源清單核查、單點污染源控制等，為區域空氣治理帶來新的決策依據。

機動車尾氣遙感監測技術首次被正式寫入《大氣污染防治法》。量化核算交通能耗與排放是交通運輸領域貫徹落實低碳發展理念、實現行業節能減排目標的關鍵技術基礎，未來將得到廣泛應用。

水環境質量方面，根據《2018 年全國生態環境監測工作要點》要求，要深化水環境質量監測，有力支撐“清水行動”。組織開展地表水環境質量監測與排名，對全國338 個地級以上城市、縣級城鎮所有在用集中式生活飲用水水源水質開展監測，組織做好國界河流監測。水質總磷總氮、重金屬監測將帶來新的市場空間。重點湖庫藍藻水華、富營養化的遙感監測，城市黑臭水體、飲用水水源地、重點流域水環境等的遙感監測分析與評估也將成為未來重點發展方向之一。

土壤環境監測方面，將完善并運行國家土壤環境監測網，組織開展2500 個背景點和部分歷史基礎點監測，發布5 項土壤和沉積物標準項目，出臺企業土壤環境自行監測技術指南。土壤監測設備需求明顯上升。

3.2.3 生態環境監測方面 

構建全國生態狀況遙感監測業務化運行體系，利用國內外多源主流衛星遙感數據，針對縣域、省域、生態區、國家等不同尺度開展生態狀況監測與分析評估，綜合反映區域生態環境整體狀況及變化趨勢，也是未來發展方向之一。

在環境衛星中心建設全國生態紅線監管平臺已初步完成，將積極開展全國生態保護紅線的動態監測與評估，建立全國生態狀況遙感調查和評估，5 年一次常態化工作機制。國家對生態環境的遙感監測分析與評估，重點區域生態狀況、突發性生態環境事件、無人機遙感監測分析與評估的力度將進一步加大。

3.2.4 環境質量預報預警與應急監測方面 

根據環境管理的新要求及國際公約的履約需要，我國將開展國家空氣質量背景站和重點城市站溫室氣體監測;強化重點行業中超低排放煙氣、汞等重金屬、揮發性有機物、危險廢物、二噁英等持久性有機物的監測;開展環境中持久性、生物富集性和對人體健康危害大的化學品、重金屬、新型特征污染物等有毒有害物質的監測技術研究。此外，將建立和完善環境損害鑒定技術體系和工作規程，推進環境損害鑒定評估監測工作。

3.2.5 生態環境大數據應用方面 

近年來，國家對環保產業的扶持力度持續加大，通過引入現代信息技術，促進了環境監測向智慧環保的邁進，預計2018 年，以提供“智慧地解決問題”為導向的智慧環保將加速發展，政府迫切需要有效減排的綜合解決方案，咨詢、監測、監管、減排、達標規劃為一體的整體方案將會有巨大的市場潛力。監測企業將進一步轉型，強化數據挖掘，數據系統服務方面的能力。未來發展點包括信息獲取環節(如先進傳感器)、互聯網前端監測監管數據打包(如開發手機APP 軟件)等，提供優質數據與污染物分析、溯源等技術的監測企業將會更有優勢。

此外，隨著環境治理工作的推進，我國大氣治理工作越來越細致，為使環境監管工作全面覆蓋，不留死角，理清城市空氣質量數據及污染來源，各地紛紛開始嘗試網格化監管。與大部分環境監測儀器不同，網格化監測不是按照國家要求自上而下進行推廣，而是迎合了地方政府自身監管需求而發展起來的，市場發展迅速。

3.2.6 第三方服務方面 

隨著環境監測的市場需求不斷擴大，傳統的環境監測站已不能滿足全社會的環境監測需求，“管家式”綜合服務業發展迅速。國務院辦公廳印發的《關于推行環境污染第三方治理的意見》及《關于積極發揮環境保護作用促進供給側結構性改革的指導意見》，明確鼓勵發展環境服務業，鼓勵工業污染源治理第三方運營，有效拉動了環境服務業發展的市場需求，有效促進了企業由單一的產品和設備制造、工程建設，向設計、投資、建設、運營和管理等為一體的綜合環境服務轉變。